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煤炭企业转型升级才能浴火重生

2014-03-05   赛迪经略 人力资源研究中心   王新红

  2013年以来,山西煤炭经济运行情况不容乐观,在省政府一系列组合救市行动下,山西煤炭企业能否浴火重生?市场寒流已经在倒逼煤炭企业转型,坐等政府救市市场转暖不如主动变革创新。赛迪顾问建议,山西煤炭企业可从战略、业务、职能三个层面统筹规划转型发展之路,蓄势积能丰羽翼,强体固基再扬帆。

  中国煤炭市场从2012年开始告别“黄金十年”,出现供大于求态势。2013年,煤炭企业业绩普遍下滑。面对着市场环境不佳、企业效益下降的严峻形势,河南、山东、湖南、陕西、山西等地政府先后加入政策救市行列。谁能率先走出一条解困之路,将在行业中起到示范带动作用。山西省是中国重要的煤炭供应基地,本文将山西煤炭企业作为研究重点,管中窥豹,希望能带给相关企业一些有益启示。

  一、山西煤炭企业面临的内忧外患

  山西省共有100多家煤炭企业,煤炭产业从业人员超过100万人。在大型集团方面,煤销、同煤、焦煤、晋煤、阳煤、潞安等6大省属国有企业全部入围2013年《财富》世界500强,并在2013年中国煤炭企业10强中占据5个席位。一支规模如此庞大的煤炭军团,却在内忧外患之中限于困境。

  (一)市场不振与产能扩张的供需矛盾

  近几年,受全球经济疲软影响,国内外煤炭市场需求放缓,煤炭市场步入下行通道。一方面是煤炭市场的需求下滑,另一方面却是煤炭产能的迅速扩张,市场与产能的供需矛盾更加尖锐。截止2013年7月末,全国煤炭库存已经超过2亿吨,创下近10年新高,山西省煤炭企业库存2184万吨,比年初增长27.3%。在过剩产能释放和市场需求萎缩的双面夹击下,山西煤炭企业的生存环境愈发艰难。

  (二)价格下滑与成本上升的盈利困境

  2013年上半年,煤炭市场销售价格也在经济增速放缓的背景下一路走低。与之相对应的是,煤炭企业的生产成本却在迅速上升。2013年上半年,全国规模以上煤炭企业主营业务成本同比增长6.6%,大型煤炭企业主营业务成本同比增长17.5%。持续上升的营业成本,不断挤压煤炭企业的利润空间。2013年1-8月,山西省煤炭企业累计利润更是同比下降66.9%。

  (三)一煤独大与多元发展的转型难题

  自2010年国务院批准山西省作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区以来,“以煤为基、多元发展”被确立为试验区的改革目标,也成为山西煤炭企业转型发展的指导方针。然而实践中总是知易行难,改革目标短期内难以实现。2013年半年度财报显示,永泰能源、阳泉煤业、大同煤业、潞安环能、煤气化5家企业营业收入的95%以上来自于煤炭产品,仍然处于“一煤独大”的阶段。虽然兰花科创将煤炭产业链延伸到化肥产品,西山煤电拓展了电力及热力、焦炭化工收入,但其他收入的增加尚不足以冲抵煤炭产品的利润下滑,7家上市公司利润总额同比全部下降。山西煤炭企业优化产业结构的进程依旧任重道远。

  二、煤炭企业当前困境的背后成因

  中国经济高速增长的十年,各地大规模建设基础设施,带动了用煤行业的需求爆发,也成就了煤炭行业的发展盛世。如今火热的煤炭市场为何骤然降温?厘清数字背后的影响力量,有助于山西煤炭企业正确把握市场趋势。

  (一)中国煤炭市场需求逐渐由旺转淡

  “十二五”以来,中国政府加快了转变经济发展方式的步伐,积极促进经济社会向低能耗、低污染、低排放、高能效的增长模式转型,给予低碳经济财税、金融、人才等多方面政策支持。一方面,持续优化产业结构,大力发展战略性新兴产业和现代服务业。政府实施创新驱动战略,以求破解能源资源约束,缓解生态环境压力。另一方面,坚持淘汰落后产能,提高经济发展的质量和效益。在一系列的有力举措下,2011年中国单位GDP能耗降幅为2.01%,2012年再次下降3.6%,2013年有望达到3.7%,煤炭市场需求过旺的势头逐渐改变。目前,节能减排工作仍然处于攻坚阶段,政府发展低碳产业、促进低碳消费的决心不会动摇。

  (二)进口煤炭低价入市争夺国内份额

  美国页岩气的快速发展改变了美国的能源消费结构,降低了煤炭消耗比例。大量的低价天然气,正在逐步把煤炭挤出美国发电市场。美国国内煤炭生产商于是转而出口至欧洲市场。然而由于经济复苏缓慢,欧盟各国的煤炭进口需求没有明显增加。国际煤炭价格在需求缩减的背景下开始走低。中国的电力和钢铁企业,为了降低生产成本,大量购买进口煤炭。2012年中国进口煤炭2.9亿吨,同比增长29.8%。2013年上半年中国进口煤炭1.58亿吨,同比增长13.3%。进口煤炭价跌量增,使国内煤炭企业遭遇到猛烈冲击。

  (三)清洁能源替代利用效应开始显现

  2012年以来,中国多地出现严重雾霾天气。为了解决严重的空气污染问题,国家将“加强能源清洁利用,控制区域煤炭消费总量”作为大气污染防治的重要举措,并明确到2017年煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下,目前这一比例在70%左右。随着“煤改气、煤改电”工程建设的大力推进,水力发电量的快速增长,清洁能源对煤炭的替代利用已经进入实质性实施阶段。“控煤治污”成为影响煤炭市场的重大政策因素。

  三、审时度势谋转型促发展化解危机

  2013年以来,山西煤炭经济运行情况不容乐观,煤炭企业实现利润持续负增长。省政府一系列组合救市行动下,山西煤炭企业能否浴火重生?市场寒流已经在倒逼煤炭企业转型,坐等政府救市市场转暖不如主动变革创新。赛迪经略建议,山西煤炭企业可从战略、业务、职能三个层面统筹规划转型发展之路,蓄势积能丰羽翼,强体固基再扬帆。

  (一)实现从煤炭向综合能源企业战略升级

  随着能源科技创新和结构调整步伐加快,世界能源将逐步跨入石油、天然气、煤炭、可再生能源和核能并驾齐驱的新时代。多元化、大型化、集约化、跨国发展成为世界主要煤炭企业的发展趋势。国家能源发展“十二五”规划中已经提出,推进山西重点矿区煤层气井下规模化抽采,在山西建设大型坑口煤电基地,推进以煤炭液化、煤制气、煤制烯烃、煤基多联产、煤油气资源综合利用等为主要方向的大规模工程示范项目。在国家构建现代能源产业体系的总目标下,山西煤炭企业向综合能源企业转型,走煤电运一体化、煤化工一体化、新兴能源与传统能源并举的转型升级道路,兼具内部资源禀赋基础和外部市场需求空间,具有可行性与可持续性。

  (二)深化煤炭业务链提升企业核心竞争力

  山西煤炭企业向综合能源企业转型,是以煤炭产业为基础,纵向延长煤炭产业链条,横向开发煤炭伴生资源,储备发展煤炭替代资源,是典型的循环经济发展模式。山西煤炭企业需要充分发挥山西煤炭资源这一天然优势,首先将煤炭产业做深做精,提高产业附加值,才能够激活综合能源业务的增长,提高与电力、石化、新能源、物流等领域固有企业的竞合能力。做深煤炭产业,是协调短期利益与长远发展的现实选择,是培育符合战略定位核心竞争力的有效抓手,更是山西煤炭企业实现成功转型的重要条件。

  (三)完善转型支撑配套体系助力企业转型

  企业战略的“落地”,离不开各个管理职能的有效联动,需要完善的管理体系做支撑。山西煤炭企业转型,相应对人才配置、技术革新、科技管理、资本运营、产业整合、业务协同、风险管理等方面的专业能力提出了更高水平的匹配要求。为了尽快建立完善转型支撑体系,山西煤炭企业可以采取对标领先企业的方式,全面开展自我诊断,快速查找差距并寻求改进措施。神华集团科技创新创效模式,宝钢集团电子商务创新服务模式,美国博地能源绿色低碳模式,都是各具借鉴价值的特色标杆。与此同时,创业激情、创新精神和改革勇气,仍将是山西煤炭企业不断发展走向世界的源源动力。

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